Central de Ajuda do Datta CRM
Tudo o que você precisa para dominar o Datta CRM, menu por menu.
Bem-vindo(a) 👋
Seção intitulada “Bem-vindo(a) 👋”Esta é a central de ajuda do Datta CRM. Aqui você encontra um guia prático para cada menu e submenu do sistema: o que cada tela faz, onde ficam os botões e como executar as tarefas do dia a dia.
Como navegar
Seção intitulada “Como navegar”- Use o menu lateral (à esquerda) para abrir os tópicos.
- Use a busca (no topo) para encontrar rapidamente um assunto.
- Cada tópico segue a mesma ordem dos menus do CRM, então é fácil se localizar.
Tópicos principais
Seção intitulada “Tópicos principais” Dashboard Ads × leads × vendas numa página única, com funis e recorte por origem.
Contatos Base de leads, filtros, listas, tags, vendas e importação.
Formulários Formulário Site e Typeform, numa lista única, para captar leads.
Automações Fluxos automáticos e campanhas de e-mail/WhatsApp.
WhatsApp Conversas, Negócios (funil), links de rastreamento e integração.
Tag Manager Um código único de rastreamento, destinos de conversão (Pixel/CAPI) e gatilhos.
Integrações Contas de marketing, webhooks, tokens de API e canal de e-mail.
Relatórios Métricas de contatos, funil e origens de lead.
Configurações Organização, membros, domínios, auditoria e cobrança.
A estrutura do menu
Seção intitulada “A estrutura do menu”O menu lateral do CRM é organizado assim:
- Dashboard — painel de marketing (ads × leads × vendas), página inicial.
- Contatos (supermenu) — Todos os Contatos, Listas, Tags e Vendas.
- Formulários — lista única, sem submenu (clássico e conversacional no mesmo editor).
- Automações (supermenu) — Fluxos e Campanhas (Emails, Mensagens WhatsApp).
- WhatsApp (supermenu) — Conversas, Negócios (funil), Links de rastreamento e Integração Wpp.
- Tag Manager (supermenu) — Containers (código único), Vincular contas e Gatilhos.
- Integrações (supermenu) — Marketing, Webhooks, Tokens de API e Canal de E-mail.
- Relatórios (supermenu) — Contatos, Negócios, Vendas e Analytics de Site.
- Configurações — ajustes da organização, incluindo Cobrança.
- Suporte — dúvidas e contato.