Central de Ajuda do Datta CRM
Tudo o que você precisa para dominar o Datta CRM, menu por menu.
Bem-vindo(a) 👋
Seção intitulada “Bem-vindo(a) 👋”Esta é a central de ajuda do Datta CRM. Aqui você encontra um guia prático para cada menu e submenu do sistema: o que cada tela faz, onde ficam os botões e como executar as tarefas do dia a dia.
Como navegar
Seção intitulada “Como navegar”- Use o menu lateral (à esquerda) para abrir os tópicos.
- Use a busca (no topo) para encontrar rapidamente um assunto.
- Cada tópico segue a mesma ordem dos menus do CRM, então é fácil se localizar.
Tópicos principais
Seção intitulada “Tópicos principais” Resumo (Dashboard) Visão geral de leads, funil e desempenho por origem.
Contatos Base de leads, filtros, listas, tags e importação.
Negócios (Funil) Pipelines, etapas e acompanhamento de oportunidades.
Formulários Formulário Site, Typeform e Typebot para captar leads.
Vendas Vendas recebidas dos gateways de pagamento.
Relatórios Métricas de contatos, funil, tarefas e automações.
Integrações Pixels, Meta, WhatsApp (Evolution), Typebot e webhooks.
Configurações Organização, membros, fuso horário, DDI e domínios.
A estrutura do menu
Seção intitulada “A estrutura do menu”O menu lateral do CRM é organizado assim:
- Resumo — painel inicial.
- Contatos (supermenu) — Todos os Contatos, Negócios, Listas e Tags.
- Vendas — pagamentos recebidos via gateways.
- Formulários (supermenu) — Formulário Site, Typeform e Typebot.
- Relatórios — indicadores e gráficos.
- Integrações — conexões externas.
- Configurações — ajustes da organização.
- Agenda — compromissos e follow-ups.
- Suporte — dúvidas e contato.