Resumo (Dashboard)
O Resumo é a primeira tela após o login (ícone de gráfico, no topo do menu). Ele dá um panorama rápido da operação para você decidir onde agir.
O que você encontra
Seção intitulada “O que você encontra”Atalhos e números do topo
Seção intitulada “Atalhos e números do topo”Cartões com os principais indicadores e atalhos para as áreas mais usadas:
- Contatos — total de leads na base, com atalho para a tela de Contatos.
- Funil — oportunidades em andamento, com atalho para Negócios.
- Formulários — quantidade de formulários ativos (site + conversacionais).
- Outros números de atividade recente (mensagens, submissões, etc.).
Leads recebidos (Incoming leads)
Seção intitulada “Leads recebidos (Incoming leads)”Lista dos últimos leads que entraram, com o canal de origem identificado por cor:
- WhatsApp, Instagram, E-mail, Formulário, Manual e automações (n8n).
A partir daqui você consegue agir rápido sobre quem acabou de chegar.
Funil por etapa
Seção intitulada “Funil por etapa”Visão das etapas do pipeline com:
- Quantidade de oportunidades em cada etapa;
- Valor (R$) somado por etapa;
- Probabilidade de fechamento associada à etapa.
Desempenho por origem
Seção intitulada “Desempenho por origem”Comparativo de quantos leads cada origem/canal gerou, para você enxergar quais fontes estão trazendo mais resultado.
Como usar no dia a dia
Seção intitulada “Como usar no dia a dia”- Abra o Resumo ao iniciar o dia para ver o que chegou.
- Clique nos atalhos para ir direto a Contatos ou Funil.
- Use o funil por etapa para identificar gargalos (etapas acumuladas).
- Use o desempenho por origem para priorizar os canais que mais convertem.